I отделение:

Инструментальная пьеса "Вечерний звон"
1. Звезды на небе
2. Не пробуждай воспоминаний
3. Калитка
4. В лунном сиянье (Динь-динь-динь)
5. Ночь светла
Инструментальная пьеса
6. Канареечка
7. Я вновь пред тобою стою, очарован
8. Очаровательные глазки
9. Не уходи
10. В бананово-лимонном Сингапуре (Танго "Магнолия")

II отделение:

11. Над розовым морем
12. Случайный вальс
13. Скажите, почему
14. Грустить не надо
Инструментальная пьеса
15. What is a youth
16. Guaglione (Мальчишка) итал.
17. La Boheme
18. Вино в бокале
19. Кавалергарда век не долог

На бис:

20. Любовь и разлука
21. В жизни все неверно и капризно (Эх, друг гитара)
22. Надежда
23. Гори, гори, моя звезда

Источник: http://a.mod-site.net/gb/u/pogudin-2/p/14.html